托比在光人生活的草原上获得了新生，但心里难以抹去失去亲人的伤痛，直到大树上的作家波尔·科楠流落到草原，告诉托比桑和美娅并没有死，而他心爱的爱丽莎正身处险境，即将成为新一代暴君莱奥·布吕的妻子。托比决心回到大树，他要拯救桑和美娅，拯救爱丽莎。
托比和两个光人伙伴冒险回到了大树，幼年逃亡时曾经救过托比的尼尔再一次给了他最有力的帮助，托比只身冒险，深入乔·密西的树洞工厂救出了所有被奴役的光人，而爱丽莎也乔装逃出了莱奥·布吕囚禁她的树梢鸟巢，回到了巴斯一布翰希。
乔·密西囚禁了桑和美娅作为他最后的赌注。托比和爱丽莎一起到树梢鸟巢救出了桑和美娅，杀死了作恶多端的老虎，了解了自己的身世之谜。
大树重获新生！